April 5, 2022
市场概述 上一篇文章中，提到新加坡的区块链在2021年已经是一片红海。其实这个说法比较区域化，全球的区块链市场在2021年是一片红海。区块链技术越接近于生活，红海也就越大。无可避免，所有行业必然的发展方式，因为竞争门槛低，红利高，吸引了大量的入行企业。企业之间相互竞争，产品变革赶不上短期的市场发展，币圈速度极快，想象力爆棚。重点是——获客层面上的竞争是最为激烈。产品需要用户。 区块链衍生出来的产品和服务变化速度非常快，很多人的了解可能只是停留在买币的基础上的时候，市场已经在说各种DAO。等明白的时候，这一波已经结束了，比如2022年3月的APE，一个NFT发行了币，很多人还都不知道NFT怎么玩的时候，NFT已经开始进入Web3。赚钱的属于少数，市场永远都是这样。 尽管各种概念层出不穷，从产品成面上，两个方向：1 区块链在生活当中的应用。2 区块链在企业中的应用。发挥区块链的价值：1 不可被篡改，2 去中心化。 不可被篡改衍生出来的产品 除了交易之外，最大的莫过在于其防盗版。所以NFT仍然只能算是一个比较粗浅的应用，最大的市场是游戏。通过游戏发展出Gamefi这种游戏+金融比较小众。这么说的原因是区块链的第二个价值，去中心化是一个理想状态。NFT价值至今仍然无法被估算，两极化的意见非常多。 去中心化 无法绝对的去中心化，企业本身不是一个去中心化的组织，企业的企字，在于人是受到各种条件的约束，受到管制。没有中心化，也就无法对资源进行集中配置。自由市场不干涉，会自然的集中，集中到那些最聪明的人手里，然后整体市场会崩溃——最好的例子就是美国大萧条，胡佛的自由竞争并没有让经济恢复，恢复经济的是罗斯福的中心干预政策。所以中心化和去中心化之间的会有一个平衡，也是人类社会现在的状态。去中心化是一种理想的状态，DEX中的劣币泛滥就很好的说明。DAO去中心化组织是不可能会实现，最终是有各个小型的功能型组织拼凑成为一个去中心化组织。 1 区块链衍生出来的交易所 交易所本身发展是因为区块链的始祖比特币走的是交易路线，后来的以太坊在比特币的基础上改良，出了更复杂的交易。交易所才应运而生。交易所本身是中心化的。随着区块链应用向生活和企业纵深发展，产品越来越多，交易所交易的东西越来越多。前面也提到区块链的门槛很低，小学生都能发币，所以交易所当然也就更多——红海。前面也提到去中心化交易所DEX，尽管DEX的交易额最近几年都暴涨，但也很快遇到瓶颈。除了上述说的无法控制劣币不受约束的发行，流量大户FB和谷歌都禁止DEX的宣传。继续深入下去，会涉及到哲学。所以交易所一定是一个混合模式，关于这个混合模式，交易所都在积极探讨。头部交易所经常被各路研究，或模仿，或改进。准入门槛低，交易所竞争在2022年白热化，面对的最大的挑战之一：定位。因为太多的概念，中心化去中心化被市场推来推去，把握难度比较大。 1.1 化繁为简的话题 区块链实际上从2B和2C两个方向纵深发展。第一代交易所提供的服务比较单薄，和传统交易所几乎一样，只是把交易的基础货币更改。重点是区块链本身具备两种特点，在交易所里只是纯应用阶段，谈不上发展。所以头部交易所比如币某，他更像是区块链的电商，各种区块链的流行产品都尽量囊括。这种头部企业带头什么都做，少有人会想说2B和2C如何定位，也不会说交易所本质还是和人打交道——2B2C。 所以交易所在红海的第一步就是定位。要做2B还是要做2C。不容易两者通吃，除了行业第一的企业，其他都做不到，因为两者的需求不同。行业第一意味着吃掉了整体市场40%的份额，有着大量的用户，2B也好，2C也好，一定程度上形成了不构成法律裁决的垄断。这种，是没法学，也不能学。所以要两者都搞，除非拆分。而在资源有限的情况下，还在和对手较量，拆分或者收购读需要大量的资本，企业能做到的，及其少数。 2C特点，这部分用户贴近生活，小白用户，容易受到KOL的影响，用户生命周期短，获客成本短期比2B用户低。中长期成本高。因为拼的其实还是KOL。 2B用户特点，不能把这部分用户归纳为企业用户，而是谁有一个用户群体。区块链的2B用户涵盖面相当广。传统是依靠业务员，多级代理——人的因素比较重。2B用户数据获取不容易，这里的用户数据🈯️的事User Data，不是买来的用户的联系方式，而是和企业有交集的。获取成本高。 决胜在2B。这是行业恒古不变的法则。决定企业规模的是2B用户。区块链再怎么去中心化，根本还是一个市场内，各个中心化的人。这是NFT要卖上价格，一定得有一部分KOL低价获取，推了一把。这里先不提这个推动营销手段，这批人就是2B用户。 1.2 去中心化和中心化的混合形态 互联网企业多年都说要越过中间商，干掉中间环节，但最终做的是把中间商集中在一起，更加白热化的中间商竞争，提供这个设施的企业就是所谓的B2B或者B2C的平台，到最近流行的SAAS。 […]
January 6, 2022
引言 2022年中心化交易所进入白热化竞争，用户的争夺，产品的拼比，人才的争抢都异常激烈。中心化交易所竞争白热化只是币圈一个缩影，意味着币圈的竞争正在加剧。去中心化交易所DEX靠怼中心化交易所，快速增长。 不可能做到完全的去中心化，美国两次经济危机证明了，完全去中心化，自由竞争和人类的社会发展形态是不符合的。绝对的中心化也和人类发展的意愿违背，这是苏联解体的重要。中心化和去中心只是治理的手段，本身并不违背。完全的去中心化，也导致监管条例的逐渐增多。所以交易所无所谓中心化和去中心化，撇开市场营销使用“对标”这种策略，落实到企业本身的，仍然是企业用户的增长。企业是否盈利的根本是：产品到用户需求的差距是否得到满足。 新加坡的币圈VS美国硅谷 因为中国对于区块链的交易持否定态度，所以所有与交易相关的区块链行业都搬到新加坡了。这给新加坡带来了前所未有的机会。历史上的新加坡是靠在贸易中提供金融服务，获取了一定的位置。区块链带动金融行业的革命，给相关企业一个稳定的环境，在一定程度上正形成一个国际意义上的“币圈”。也就是类似硅谷的这样一个概念。 硅谷靠的是Intel，IBM，摩托罗拉这样的半导体巨头带动的PC行业而著名，发展至今，成为高科技企业集中地的代名词。而区块链对于芯片的应用，正催生出一个应用层面的硅谷——”币圈“。币圈由最早中国产出代表玩币的一群大佬，到今天意味着整个区块链行业。变革，带来的机会是前所未有的。因为币圈向新加坡的转移，新加坡的相关行业的就业机会，薪资待遇都大幅度的向前迈进。具备横向技能的人才，精通中英双语，在新加坡本地更是一人难求。所以币圈人才争抢。这个环境来的太快，同时因为行业变化迭代速度也很快，对于新加坡来说，似乎还没有准备好。 技能Gap。目前学校，包括本地名校教授的知识还没有迭代。以笔者一个在本地大学念数据分析科目为例。学的分析科目是传统的数据分析。而这块，全球大企业早就已经上升的BI。导致BI人才新加坡稀缺。 思维Gap。前述提到“币圈”正正逐渐成为“新硅谷”的代名词。比硅谷更加贴近大众，传播速度也就更快。比如游戏。网游兴起，导致单机游戏的销量下滑，游戏主机的迭代压力变大。而Gamefi推动的链游会催生网游的升级。2022年网游不转型链游，就是死路一条。玩家已经厌倦了和厂商之间的利益撕逼。网易卡牌吸金，玩家在卡牌游戏上无法获得利益成为矛盾的激化点，会导致相关游戏的没落。所以“币圈”在新加坡崛起，让新加坡成为全球“币圈中心”的时候，新加坡的整体思维还没有跟得上。最明显的结果就是币安在上个月关停了整个新加坡的的业务，之前只是关停了P2P业务。 中国币圈企业出海在新加坡和全球面对的挑战 2020年，币圈企业必须出海，2021年强制出海。速度比较快。出海在前几篇文章当中都有提到，最大的难度是如何做到本地化。本地化做不下来，就很难获得本地的支持。相当于打仗作战，据点没有攻占下来。本地化对于传统企业，阿里，主要是收购；对于腾讯，主要是投资。各各有千秋。都是在利用本地的资源去规避出海的风险。 挑战是，无论并购还是投资，本地至少都有相关的项目。对于“币圈”，前述提到新加坡的整体意识是比较慢的，不是慢半拍，是慢了整整3拍。所以本地没项目可投。自己做的项目，又有踩雷的问题。2021年唯一币圈新加坡比较抢眼的是Coinheco。但是吹嘘说自己No.1 也只能在本地，有新加坡的交易许可证，交易额在全球排不上100，糟糕的用户体验，还有系统无法登陆的问题。让人担忧这间交易所除了会吹牛，有本地著名投行备书之外，产品远远落后于整体币圈的发展。面对2022年白热化的竞争，可能最多会卡在瓶gou 颈huo上。 除了本地化的巨大挑战。政策上全球都有监管和扶持本地大厂的共识。Coinbase在美国上市，币安迟迟不给牌照。韩国外国交易所基本踢掉，牌照全给了本国交易所。日本号称有200间左右的交易所排队领执照，同时条件也非常苛刻。中国不允许区块链交易和挖矿，从中国走出去的企业在海外，在新加坡立足，对于新加坡，对于企业本身是长久的命题。 竞争的核心和本质 对比两By公司和Bin公司的两组数据，不难发现By公司在市场的主要侧露是通过缩小和Bin公司的产品差距来争夺用户。By公司在发展上是通过对标了Bitmex成功的，所以在干掉了Bitmex之后，现在的策略对标Bin公司无可厚非。常规都会想到。常规能想到的策略一定不是个好策略。为什么这么说，区块链企业本身也在互联网，是互联网企业是说得通的。只要上网，企业流量是关键，流量好坏就是用户数量的增加。是不是赚钱，看用户需求和产品之间是不是无缝对接。 所以Bin公司的策略，是因为他认为自身的用户数量已经到一个级别（头部大厂），产品众多，无非就是在满足各种细分用户的需求。所以出Defi，出NFT市场，都是在一个大量的用户数据基础上出的。产品也就不用担心做出来没用。 企业仍然在增长就不同，每多出一个产品，都会意味着有多少用户会使用。所以发展中的企业，每多出一个产品，都会有一定的风险。核心，仍然需要归结到用户增长，Growth是核心也是本质。By公司在2022年学头部公司，继续扩张产品线，可以遇见的是，市场预算，投入人力都会随着产品的增加而增加。如果按照Growth的模型，各种产品都需要安插以项目为核心的一组人去做。身兼数个项目的团队，仍然会因为产品前后的优先级和业务要求，调动资源，会有舍本逐末，丢了西瓜捡了芝麻的问题。Facebook在长达数年，即使成为社交媒体第一把交椅的时候，仍然把用户增长Growth作为核心，根本原因就在这里。 总结 无论行业怎么变化，多快变化。网企的核心是流量，流量的标准是用户增加。用户的价值体现是产品满足需求。什么时候扩张产品线，当然不是用户数量足够多了才来扩。更不是靠扩张产品线去拉用户。产品到需求满足，中间的桥梁就是市场。白热化竞争，本质上会落脚到对用户的争抢上。完成这个用户争抢的，是市场。用户成100%的增长，产品就得跟着快速扩张，因为数据有了，运营其实就是根据用户的需求，推动产品出升级迭代的功能，满足特定用户的需求。事情就好做。币圈的速度很快，CEX Defi-DEX NFT Gamefi，不难发现其实是发币之后，如何把这些币能够消化掉，如何融入生活。起初是交易，和法币兑换。发现速度比较慢，价格比较高，传统金融成本高，于是催生出DEX。本质的应用并不显著，所以应用到NFT，量产NFT和消化NFT，有了Gamefi。 区块链是互联网的缩影，真正颠覆的是传统行业，传统行业的高成本，管理难度大，企业很头痛。普通用户也并没有获得多少好处。币圈凸显出了传统金融的众多问题，矛盾越来越尖锐。谁规定的XX元，中央银行想印发多少就印发多少？通货膨胀膨胀，导致涨价，其实最终还是消费者自己消化掉了。这样的矛盾自然也会引来中央金融机构或者中央银行的管制。各种币往Game转，也就是自然而然的事情。 2022年，往后数年。决胜会在Gamefi，NFT引发的泡沫只能通过Gamefi去消化。在中国白热化竞争的网游手游，在币圈因为Gamefi会上演。中国游戏大厂目前一时半会儿出不来，创造了下一个币安体量的空白。 职业建议：在新加坡，想要往后不失业，去币圈。 […]